Перед началом
Откройте настройки нужного бизнеса. Для подтверждения выбранных групп сначала включите группы клиентов.
Автоподтверждение заявки, завершение прошедшего визита и отметка оплаты — три отдельные настройки. Автоотметка полной оплаты меняет полученные деньги в отчётах и не списывает деньги у клиента.
Пошаговая инструкция
Откройте автоматику
Перейдите в «Настройки» → «Правила записи и визитов» и найдите «Автоматика записей и оплаты» нужного бизнеса.
Выберите подтверждение заявок
Оставьте ручное подтверждение либо включите подтверждение всех или выбранных групп. Для групп отметьте хотя бы одну доступную группу. Проверьте, каким клиентам разрешаете обход ручного рассмотрения. Режим применяется к новым записям: уже ожидавшие заявки автоматически не меняются.
Включите завершение при необходимости
Отметьте автоматическое завершение прошедших подтверждённых записей. Выберите задержку после окончания: сразу, час, три часа, сутки или двое суток.
Отдельно решите вопрос оплаты
Включайте «Отмечать полную оплату при автозавершении» только если это соответствует вашему порядку учёта. При обычном режиме автоматическое завершение не означает оплату. Частичные оплаты, возвраты и вручную отмеченное «Не оплачено» сохраняются согласно подсказке настройки.
Сохраните и проверьте
Сохраните настройки. Проверьте тестовую заявку соответствующей группы и тестовый прошедший визит. Завершение выполняется при очередной фоновой проверке, а не обязательно в секунду истечения задержки.
Учтите старые визиты
Автозавершение касается подходящих уже прошедших подтверждённых записей тоже. Ожидающие, отменённые и неявки этим действием не переводятся в завершённые. После изменения проверьте историю и отчёт.
Как проверить результат
Вы знаете, какие заявки подтверждаются автоматически, когда закрываются визиты и меняется ли при этом учёт оплаты.
Вопросы и решения
Почему визит не завершился точно по таймеру?
Нужна очередная фоновая проверка. Проверьте конец визита, задержку, статус подтверждения и доступность фонового выполнения.
Почему заявка всё ещё ожидает?
Проверьте режим подтверждения, выбранные группы и принадлежность клиента. Автозавершение само по себе не подтверждает заявку. Новое правило применяется к новым записям; уже ожидавшую заявку проверьте вручную.
Что будет с предоплатой?
Отдельная опция полной оплаты сохраняет предусмотренные исключения для частичных оплат и возвратов. Проверяйте конкретную карточку и пояснение настройки.
Можно отключить автооплату и оставить завершение?
Да. Переключатели независимы. Отключите отметку полной оплаты, оставьте завершение и сохраните.
Отключение отменит уже внесённые изменения?
Не рассчитывайте на автоматический откат. Проверьте изменённые карточки отдельно и исправьте данные при необходимости.